Personalizzare l'invio delle email per tipo documento e utente

Per poter inviare i fincati dei documenti di Mago, una volta configurato correttamente il Mail Connector (vedi guida Knowledgebase > Mago4 > TaskBuilder Framework > Configurazione e funzionamento del Mail Connector (projectpp.it)), ci sono una serie di ulteriori configurazioni da fare legate alle Anagrafiche dei Clienti/Fornitori e al testo da inviare a corredo del messaggio email.

ANAGRAFICA CLIENTE/FORNITORE

Le seguenti informazioni, illustrate sull’Anagrafica Cliente, sono valevoli anche per l’Anagrafica Fornitore.

Nella tab “Dati Principali” vi sono le seguenti informazioni da impostare:

• Indirizzo email “master”, con la quale si intende l’email principale aziendale;
• Invio documenti tramite… (si può scegliere tra: email, fax o pec);
• Tipo invio email… (si può scegliere tra: A, CC, CCN…);

Naturalmente, oltre alla scelta del tipo di invio email all’indirizzo “master”, in “Altre Sedi Riferimenti” si può decidere quale documento inviare per ciascuna persona presente, in base al ruolo ricoperto in azienda:

Testo di default per ciascun documento

Mago propone già un testo di default per ciascun documento inviato che è responsive, cioè propone già alcuni dati in automatico come: il numero e la data documento che si sta inviando

Oltre a questo, però, è possibile impostare in Parametri EMail (da PREFERENZE/ANAGRAFICHE/GENERALI) un testo diverso e personalizzato per ciascun tipo di documento da inviare.

Basterà creare un file di testo ed indicarne il percorso.

N.B. il percorso dovrà essere di rete e condiviso in modo che tutti gli altri utenti potranno usufruire dello stesso file.